العملاء

أضف أول عميل

العملاء هم جوهر ArabyCRM. أضفهم مرة واحدة وأعد استخدامهم في الفواتير وعروض الأسعار والتذكيرات وغيرها. 1. افتح العملاء من الشريط الجانبي. أضف أول عميل 2. انقر إضافة عميل. أضف أول عميل 3. أدخل الاسم (مطلوب)، مع البريد والهاتف والشركة إن توفّرت. 4. احفظ — أصبح عميلك جاهزاً للاستخدام في كل أنحاء التطبيق. أضف أول عميل نصيحة: أضف البريد والهاتف الآن لترسل الفواتير والتذكيرات لاحقاً دون إعادة الإدخال.

تعديل عميل أو حذفه

حافظ على تحديث بيانات العملاء، أو احذف السجلات التي لم تعد بحاجتها. تعديل عميل أو حذفه 1. افتح العملاء وانقر العميل المطلوب. 2. انقر تعديل لتحديث البيانات ثم احفظ. 3. لحذف عميل، استخدم إجراء حذف في صفحته. حذف العميل لا يحذف الفواتير الصادرة له مسبقاً. نصيحة: ابحث بالاسم أو البريد أو الشركة للعثور على أي عميل بسرعة.

استيراد العملاء من ملف CSV

هل لديك قائمة عملاء جاهزة؟ استوردها عبر ملف CSV مع معاينة آمنة قبل التنفيذ. استيراد العملاء من ملف CSV 1. افتح العملاء واختر استيراد. 2. ارفع ملف CSV (أعمدة الاسم والبريد والهاتف والشركة). 3. راجع المعاينة — يعرض ArabyCRM ما سيُضاف بالضبط وينبّه على التكرارات. 4. أكّد الاستيراد. يتم تخطّي العملاء الموجودين لتفادي التكرار. نصيحة: يحترم الاستيراد حد العملاء في خطتك، فتبقى دائماً ضمن خطتك.